Seit 2020
Wer wir sind
Die Fröhlich Vermögensberatung GmbH wurde im Jahr 2020 gegründet. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden nicht nur bei einzelnen finanziellen Entscheidungen zu begleiten, sondern langfristige und verlässliche Beziehungen aufzubauen.
Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Anlagevermittlung und Anlageberatung im Rahmen unserer entsprechenden Registrierung als vertraglich gebundener Vermittler.
Eine nachvollziehbare Beratung, eine langfristige Perspektive und ein verantwortungsvoller Umgang mit den finanziellen Zielen unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Mehr als klassische Anlageberatung
Im Laufe unserer Tätigkeit haben wir festgestellt, dass Vermögensberatung nicht ausschließlich aus Wertpapieren und Kapitalmarktanlagen besteht.
Gerade bei Kunden mit größeren liquiden Vermögen spielen auch Sparkonten, verzinsliche Einlagen und die strukturierte Verwaltung vorhandener Liquidität eine wichtige Rolle. Dieser Bereich hat sich im Laufe der Zeit aus den Anforderungen und Gesprächen mit unseren Kunden heraus zu einem weiteren wichtigen Bestandteil unserer Betreuung entwickelt.
Insbesondere bei größeren Anlagevolumina kann es sinnvoll sein, liquide Mittel strukturiert zu betrachten und Spar- und Einlagenlösungen in eine übergeordnete Vermögensplanung einzubeziehen. Sparkonten betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern als möglichen Bestandteil einer umfassenderen Vermögensstrategie.
Konservativ denken. Chancen dennoch nutzen.
Auch bei Kapitalmarktanlagen verfolgen wir grundsätzlich einen risikobewussten und diversifizierten Ansatz. Abhängig von der individuellen Situation und Eignung des Kunden können unterschiedliche Anlageklassen betrachtet werden, beispielsweise:
- 01Aktien
- 02Anleihen
- 03weitere Wertpapierlösungen
- 04gegebenenfalls Beteiligungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Börsengängen (IPOs)
Dabei soll nicht kurzfristige Spekulation im Vordergrund stehen. Unser Ansatz besteht vielmehr darin, unterschiedliche Anlageklassen und Risiken bewusst zu betrachten und – soweit dies zur jeweiligen Kundensituation passt – sinnvoll miteinander zu kombinieren.
Diversifikation, Qualität, Risikobewusstsein und eine langfristige Betrachtungsweise gehören zu den Grundgedanken unserer Arbeit.
Konservativ bedeutet für uns nicht, Chancen grundsätzlich auszuschließen. Es bedeutet, Chancen und Risiken bewusst gegeneinander abzuwägen.
Beratung beginnt mit Kompetenz
Eine gute Beratung setzt qualifizierte Mitarbeiter voraus. Deshalb legen wir Wert auf die kontinuierliche fachliche Aus- und Weiterbildung unseres Teams.
Unsere Mitarbeiter sollen Finanzprodukte nicht lediglich kennen, sondern deren Funktionsweise sowie wesentliche Chancen und Risiken verstehen und verständlich vermitteln können. Das gilt sowohl für klassische Spar- und Einlagenlösungen als auch für Wertpapiere und unterschiedliche Formen der langfristigen Vermögensanlage.
Unser Anspruch
Langfristige Zusammenarbeit statt kurzfristiger Abschluss
Unser Ziel ist nicht der einzelne Abschluss. Wir möchten unsere Kunden über viele Jahre begleiten und Ansprechpartner sein, wenn sich Lebenssituationen, finanzielle Ziele oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern.
Dazu gehört für uns auch, bestehende Entscheidungen regelmäßig neu zu betrachten. Was heute sinnvoll erscheint, muss nicht automatisch in einigen Jahren noch zur persönlichen Situation eines Kunden passen.
Die Weiterempfehlung unserer Kunden ist für uns besonders wertvoll.
Wir betrachten die persönliche Weiterempfehlung eines zufriedenen Kunden als eine besondere Form des Vertrauens.
Unser Ziel ist es deshalb, eine Betreuung zu bieten, die Kunden aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen gerne weiterempfehlen. Nicht ein einzelner Vertragsabschluss soll die Qualität einer Kundenbeziehung bestimmen, sondern die Erfahrung aus einer langfristigen Zusammenarbeit.
„Wir möchten Beziehungen aufbauen, die länger bestehen als eine einzelne Anlageentscheidung."
Werte
Unsere Philosophie
- Vertrauen
- Finanzielle Entscheidungen setzen Vertrauen und nachvollziehbare Kommunikation voraus.
- Langfristigkeit
- Wir möchten unsere Kunden über unterschiedliche Lebens- und Marktphasen hinweg begleiten.
- Risikobewusstsein
- Chancen sollen immer gemeinsam mit den damit verbundenen Risiken betrachtet werden.
- Diversifikation
- Eine durchdachte Vermögensplanung sollte nicht von einer einzigen Anlage oder Anlageklasse abhängig sein.
01 — Prinzip
02 — Prinzip
03 — Prinzip
04 — Prinzip
Lernen Sie uns kennen
Vermögen. Vertrauen. Zukunft.
Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie mehr über unseren Ansatz einer langfristig ausgerichteten Vermögensberatung.
Hinweis: Angaben zu Branchen und Tätigkeitsbereichen aus dem Unternehmensregister (Versicherungsvermittlung, Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz, Effekten- und Warenterminhandel) sind nicht als aufsichtsrechtliche Erlaubnisse oder als vollständige Beschreibung unserer aktuell angebotenen Leistungen zu verstehen. Maßgeblich ist ausschließlich unsere Registrierung als vertraglich gebundener Vermittler bei der BaFin.